Economia Venda do HSBC para o Bradesco deve sair em agosto
Por Redação O Sul | 21 de julho de 2015
O Bradesco passou para a fase final da disputa pelo HSBC Brasil e negocia o ativo com exclusividade. O banco teria feito oferta vinculante por toda a operação no País acima do patrimônio líquido do conglomerado, de cerca de 12 bilhões de reais. O anúncio oficial da venda deverá sair até a semana que vem, segundo fonte com conhecimento no assunto.
O Goldman Sachs, que assessora a negociação, estipulou agosto como data final. Agora, executivos dos bancos negociam os detalhes da aquisição e a expectativa, conforme fontes, é de que o anúncio ocorra antes da divulgação de resultados do HSBC em Londres (Inglaterra), no dia 3 de agosto.
O Bradesco deve levar toda a operação do grupo no Brasil e não apenas o varejo. Ao avaliar a operação, chamou a atenção do banco a plataforma de atacado do HSBC no País, em especial, a área de corporate sales, que responde pela área de derivativos, câmbio etc. Toda a unidade gera receitas anuais de 1 bilhão de dólares, conforme fonte.
Também atraiu o balcão de seguros, hoje, nas mãos da alemã HDI, e o quadro de talentos do banco, segundo executivos de mercado.
O outro competidor, o Santander, teria ficado de fora da disputa por ter feito uma oferta apenas pelo segmento de varejo, uma vez que já possui a estrutura de corporate sales. Uma fonte, porém, garante que a proposta do espanhol era para todo o conglomerado. Outro indício de que o Santander teria ficado de fora, conforme outra fonte, é o fato de o banco ter cobiçado executivos de atacado de outras instituições, inclusive, do HSBC. (AE)
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