Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022
Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da estatal.
Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilA Petrobras informou, nesta sexta-feira (19), que a diretoria Executiva da empresa aprovou na última quinta-feira (18) a primeira emissão de notas comerciais escriturais no valor de até R$ 3 bilhões.
Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da estatal.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que as notas, sem garantia real e fidejussória, serão emitidas em até duas séries que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
A emissão será composta por até 3 milhões de Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
As Notas da primeira série terão prazo de vigência de 2.741 dias contados da data de emissão, qual seja, 25 de agosto de 2022 vencendo-se, portanto, em 25 de fevereiro de 2030; e as Notas da segunda série terão prazo de vigência de 3.653 dias, vencendo em 25 de agosto de 2032.
Será admitida distribuição parcial das Notas Comerciais Escriturais, desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 2 bilhões.
“Caso o montante mínimo seja atingido e não seja distribuída a totalidade das Notas Comerciais Escriturais até o final do prazo de colocação, as Notas Comerciais Escriturais que não forem colocadas junto aos investidores profissionais no âmbito da Oferta, serão canceladas” diz o comunicado.
As notas da primeira série terão sobretaxa, a ser definida no procedimento de bookbuilding, e, em qualquer caso, limitada ao máximo de 1,65% ao ano.
Já as notas da segunda série terão spread máximo de 1,90% ao ano.
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