Acontece Centro Clínico Gaúcho é vendido por mais de R$ 1 bilhão para companhia Notre Dame Intermédica

Clínica Mais, em Porto Alegre; Clínica São Leopoldo; Clínica Canoas / divulgação: CCG Saúde

Na manha desta segunda-feira (07), a Companhia Notre Dame Intermédica Participações S.A (GNDI) comunicou aos acionistas e ao mercado a aquisição do Centro Clínico Gaúcho, por R$ 1,06 bilhão. Com a transação, a GNDI passara a deter, de forma indireta, 100% das ações da unidade de saúde.

O presidente do Centro Clínico Gaúcho, Francisco Santa Helena, contou como surgiu a negociação com a GNDI e revelou que ela não foi a única operadora no Brasil que estava observando o CCG. “Nesse nosso crescimento tanto orgânico como inorgânico, todo esse foco do nosso trabalho dessa consolidação no mercado aqui do Rio Grande do Sul, e também em Santa Catarina que nós expandimos, fez com que a GNDI ficasse observando mais de perto todo esse nosso trabalho”, explicou o presidente. Ele contou ainda, que a GNDI já havia feito duas propostas, uma no mês de março e outra em maio. “E agora faz 15 dias mais ou menos que veio uma proposta definitiva. Essa negociação envolveu a GNDI que eu diria, no mercado brasileiro, eles atendem 6 milhões e 300 mil vidas e vão agregar aqui os nossos 230 mil clientes que tem o CCG”, destacou.

Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a Empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo. Em 2021, o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 11 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.

A Empresa registrou, no ano de 2020, faturamento líquido consolidado de R$371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.

Francisco Santa Helena salientou que os clientes que tinham plano de saúde no CCG não serão prejudicados. “Os nosso clientes não sofreram absolutamente nenhuma contrariedade, pelo contrário, o CCG junto com a GNDI fica com um atendimento, não só no Rio Grande do sul, mas em todo Brasil. Para o nosso cliente vai ser muito bom, porque tu vai ampliar o atendimento em todo Brasil em uma rede hospitalar de primeira também. Não vai haver problema nenhum, pelo contrário, mais facilidades, mais qualidade no atendimento em qualquer lugar do Brasil”, afirmou Helena.

O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (“Laboratório Marques D’Almeida”) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.

Além dos clientes, os funcionários do CCG não precisam se preocupar, pois o quadro de colaboradores será preservado. “A nossa cultura, o nosso DNA dos nossos funcionários, que a gente nesses 30 anos conseguiu estar junto com eles, nós somos extremamente gratos pelos nossos funcionários, até para aqueles que passaram pelo CCG, desde o tempo do Centro Clínico Canoas até o Centro Clínico Gravataí, até chegarmos aqui no Centro Clínico Gaúcho em Porto Alegre. Não vai mudar absolutamente nada, a GNDI acredita no nosso trabalho, e vamos sim melhorar essa troca de conhecimento com todo o Brasil”, ressaltou.

Com a Transação, a Companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul através de uma plataforma que possui compromisso com a qualidade de seus serviços, trazendo relevante potencial de expansão regional, bem como oportunidades de sinergias operacionais e administrativas. O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8x EBITDA 2022, quando consideradas as sinergias planejadas.

Em relação sobre a sua história construída com o CCG, o presidente respondeu: “eu não sei se eu tenho sorte, sou iluminado e abençoado por Deus por ter tido no meu destino conhecido pessoas maravilhosas que trabalhamos juntos no CCG. Por toda a minha vida, por onde eu passo. Uma das grandes riquezas da minha inteligência emocional é o que eu conquistei com pessoas e vai continuar sendo assim, como diz alguns amigos meus: sou iluminado porque tenho muitos olhares que convergem com a minha alma, o meu ser humano”, finalizou.

Após a conclusão da Transação, o GNDI passará a deter um market share aproximado de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.

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